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                不跌反涨?这一半导体走势背离预期 还有产品价格创新高

                2022/5/6    关键字:投资,理财,51理财,网贷    来源:原创

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                  《科创板日报》5月5日讯(编辑 郑远方),虽然疫情及俄乌冲突下消费电子需求疲软,但据台湾工商时报今日报道,4月DRAM合约价已“意外止跌”。

                  其中,标准型DDR4/DDR5合约价持平;利基型DDR3续涨1%-4%,创五年来价格新高,另有公司指出,DDR3价格涨势有望延续至下半年。

                  此前市场预计,今年Q2 DRAM平均合约价将下跌0%-5%。报道指出,如今4月价格跌势已提前终止,表明在DRAM厂商调配产能、转移产品线的动作之下,行业供给已逐步回归正常。

                  业内人士分析,Q2 DRAM价格止跌并酝酿反弹,主要原因在于(厂商)预计,下半年价格将重回上涨轨道,因此提前建立库存。

                  招商证券也指出,去年底DRAM现货价曾因疫情一度止跌翻扬,价格连涨两个多月,导致如今各家采购也抱有即将涨价的心理预期,提前备货。因此,即使目前终端需求尚未全面回温,但市场已出现缓步开启备货的趋势,以避免后续价格上涨,甚至面临“无货可拿”的困境。

                  有模组厂商表示,虽然消费性电脑需求不振,但电竞及商用电脑需求旺盛,DRAM搭载容量倍增,同时WiFi 6/6E路由器、网络交换器、5G基站等对DDR3需求也保持强劲。

                  然而供给端来看,上半年DRAM厂几乎没有新增产能开出,虽然南亚科、华邦等厂商均有产能扩充计划,但实际贡献仍需待2023-2024年;同时已有产能已分散至服务器等多个其余领域;且DDR4产线转向DDR5,三星、SK海力士等DRAM大厂已逐步减产DDR3,旧产线转向生产CIS。

                  因此,随着外部因素影响消退,下半年迎来传统旺季之后,DRAM供给将进一步吃紧,价格有望“步入上涨循环”。

                  Gartner上周发布报告指出,2022年,存储芯片依旧是半导体行业最大的细分市场,占比有望达31.4%。其中今年二季度,DRAM与NAND Flash都将陷入供不应求的态势,预计今年DRAM市场规模增幅有望达22.8%。

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